日赚37亿!六大行净利润齐增，日赚36.94亿元平均每小时挣1.54亿元

　　2023年3月31日(农历2023年闰2月10日)，日赚37亿!六大行净利润齐增平均每小时能挣1.54亿元，总净利润13577.81亿元。

　　六大行去年日赚近37亿，六大行净利润齐增，5家不良贷款率回落。

　　至此六家国有大行2022年“成绩单”全部揭晓。

　　相较于2021年，六家国有大行营收净利增速放缓，营收略微同比下滑，其余五大行营收微增，净利润方面，稳增长势头持续，但增速普遍由双位数上涨降至个位数增长。

　　营收“两减四增”

　　30日晚间，六大行2022年业绩全部出炉。

　　从总资产规模来看，2022年六大行排位保持不变。工商银行（601398）仍稳居第一位，接近40万亿元，为396096.57亿元；邮储银行（601658）突破14万亿，达140672.82亿元，与交通银行（601328）差距进一步扩大。

　　农业银行存款余额增速超越建设银行

　　从存款看，截至2022年末，四大行均突破20万亿元；农业银行存款余额超越建设银行，达251210.40亿元，高出建设银行1002.33亿元，且农业银行存款增速最高，达17.7%，2021年末建设银行存款余额高出农业银行4716.87亿元。

　　财报显示，2022年农业银行个人存款增加20073.16亿元，公司存款增加10308.06亿元，均创历史新高；从期限结构上看，活期存款占比较2021年末下降3.9个百分点至48.5%。

　　从总资产增速看，农业银行（601288）增速最高，达16.7%，与建设银行（601939）差距进一步缩小，仅相差6743.84亿元；中国银行（601988）是唯一一家增速未超过10%的大行。

　　工商银行、建设银行营收增速为负

　　在金融市场波动影响下，2022年银行业营业收入增速有所下降，尤其是2022年第四季度降幅较大，六大行也是如此。

　　其中，工商银行、建设银行2022年营业收入增速为负，分别为-2.6%、-0.22%，2021年分别为6.81%、9.05%；邮储银行营业收入增速最高，为5.08%，但也较2021年的11.38%下降超过6个百分点。

　　从营业收入结构看，2022年工商银行利息净收入为6936.87亿元，增长0.4%；非利息收入为2243.02亿元，下降11.0%。非利息收入中，手续费及佣金净收入为1292.65亿元，下降2.8%；其他非利息收益950.37亿元，下降20.2%。

　　2022年建设银行利息净收入为6430.64亿元，增幅为6.22%；非利息收入为1794.09亿元，降幅18.01%。非利息收入中，手续费及佣金净收入1160.85亿元，降幅4.45%；其他非利息收入633.24亿元，降幅34.94%。

　　从净利润看，银保监会此前发布的数据显示，六大行净利润平均增速为5.03%，从财报看，工商银行、中国银行、交通银行低于平均水平，邮储银行最高，是唯一一家超过10%的大行；农业银行净利润增速在四大行中最高，为6.9%。

　　2022年六大行银保监会口径的资产利润率为0.88%，仅工商银行、建设银行高于平均水平；邮储银行、交通银行低于0.80%，分别为0.64%、0.75%。从净资产回报率看，则是交通银行、中国银行相对较低，均低于11%。

　　从营收来看，工行2022年实现营收9179.89亿元，居六大行之首；建行紧随其后，2022年实现营收8224.73亿元；农行、中行处6000-8000亿元营收区间，分别为7248.68亿元、6180.09亿元；邮储银行、交通银行营收居末，分别为3349.56亿元、2729.78亿元。

　　不过，六大行营收增长出现分化，呈现“两减四增”格局。其中，营收前二的工行、建行分别同比下滑2.63%、0.22%；邮储银行以5.08%的营收增幅领涨，中行稍弱同比增长2.06%，交行、农行分别同比增长1.33%、0.69%。

　　工行营收为何下滑？依据工行财报，营业收入由利息净收入、非利息收入(手续费及佣金净收入+其他非利息收益)构成，2022年工行利息净收入、手续费及佣金净收入变动不大，但其他非利息收益同比下降20.2%。其中，公允价值变动净损失115.58亿元，主要是受资本市场波动影响权益工具估值下降以及债券投资产生未实现损失所致；汇兑及汇率产品净损失37.56亿元，主要是受汇率波动影响所致。

　　工行2022年年报

　　六大行净利润齐增

　　从归母净利润看，工行、建行处“3000亿”俱乐部，分别为3604.83亿元、3238.61亿元；农行、中行处“2000亿”俱乐部，分别为2591.40亿元、2274.39亿元；交行、邮储银行低于1000亿元，分别为921.49亿元、852.24亿元。

　　按此计算，2022年六大行合计实现归母净利润13482.96亿元，平均日赚36.94亿元，平均每小时能挣1.54亿元！

　　值得一提的是，六大行归母净利润同比均增长，其中，邮储银行净利润增幅高达11.89%；农行、建行次之，净利润增速分别为7.45%、7.06%；交行、中行略高于5%；工行最末，净利润增幅为3.49%。

　　从贷款看，截至2022年末，工商银行、建设银行余额突破20万亿元；六大行余额增速均超过10%，农业银行增速最高，达15.1%。

　　5家不良贷款率回落

　　从不良贷款率看，“工农中建交”均高于1.3%，工行、建行最高为1.38%，但相较2021年，五家银行不良贷款率均下降；邮储银行不良贷款率低于1%仅0.84%，但却是唯一一家不良贷款率同比提高的银行。

　　不良贷款余额共计12759.96亿

　　银保监会数据显示，截至2022年末，商业银行不良贷款余额29829亿元，较2021年末的28470亿元增加1359亿元，其中六大行不良贷款余额为12113亿元，较2021年末的11236亿元增加877亿元。

　　从六大行财报看，截至2022年末，六大行不良贷款余额共计12759.96亿元，较2021年末增加1124.41亿元。

　　截至2022年末，仅邮储银行不良率较2021年有所提升，但邮储银行不良率仍在六大行中最低，为0.84%；工商银行、建设银行最高，均为1.38%。

　　财报显示，2022年邮储银行不良率提升主要是个人贷款不良率提升至1.13%，较2021年末提升0.19个百分点，其中个人住房贷款、个人其他消费贷款不良率提升相对较多。2022年该行共处置不良贷款表内外本息533.13亿元，同比增长34.24%。其中：现金清收本息234.03亿元，呆账核销本息167.79亿元，通过抵债方式处置不良资产本息57.25亿元，不良资产证券化73.96亿元，重组上调0.10亿元。

　　从拨备覆盖率看，仅邮储银行较2021年有所下降，降幅为33.10个百分点，仅邮储银行拨备覆盖率在六大行中仍最高，达385.51%；其他银行中，仅农业银行高于300%，为302.60%，较2021年末提升2.87个百分点。

　　邮储银行2022年年报

　　按产品类型划分不良贷款分布，2022年邮储银行个人贷款不良率由0.94%提升至1.13%，细分产品不良贷款率均有所提升；公司类贷款不良率由0.78%降低至0.57%，除贸易融资外，其余细分产品不良贷款率均降。

　　此外，邮储银行提到，截至报告期末，受个别大额公司客户风险暴露影响，房地产业、租赁和商务服务业、农林牧渔业等行业不良率有所上升。

　　在薪酬方面，与部分股份制降薪的情形不同，六大行均未出现降薪情况，国有六大行中，人均薪酬最高，为43.54万元，建设银行排名第二，为36.05万元。

　　交行人均43万年薪

　　依据Wind计算公式(人均薪酬=应付职工薪酬(本期增加值)/员工人数)，2022年交行员工人均薪酬43.40万元，高于“工中建邮”四行员工。农业银行因未披露应付职工薪酬(本期增加值)，未计算列入比较。

　　对比2021年，五家银行员工薪酬均有一定程度提升。其中，邮储银行人均薪酬提升最多，较2021年涨薪8.17%；建行、交行员工平均涨薪6.5%以上，工行员工平均涨薪5.20%；中国银行涨薪幅度较为平缓，较2021年增长3.91%。

　　来源：中新经纬、21世纪经济报道

　　（转自：中新经纬、21世纪经济报道）