中国用人民币结算伊朗石油首单后,可能将会出现什么事件?

目前,大部分的美元是锚定美债扩张规模来发行的,也就是美债本位制,并通过“石油-美元-美债”这个完美闭环,人为的制造了全球市场对美元的额外需求,支撑了美国废除金本位后现在美元的主要储备货币地位,进而帮助美国经济和金融市场出现危机时可以转嫁风险。

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所以,仅从这个角度来看,这背后除了美国经济的综合实力外,另一个就是石油美元,这就进一步解释了石油美元就是美元的核心根基,与沙特和其他中东产油国的石油美元协议更是巩固了美元从传统的金本位转变后的货币地位。

事实上,美国前国务卿亨利·基辛格博士对此就有过精确的表述:“如果你控制了石油,你就控制住了所有世界经济;如果你控制了货币,你就控制住了整个世界”,一语道破了美国经济过去半个世纪以来,主导全球商品交易,并限制多个产油国的根源,但现在情况发生了新变化,从最新的IMF报告和热点财经新闻中就能发现。

具体表现为美国通过无节制印钞已经直接导致美元的货币信用和储备使用不断降低,截至10月,美元的全球使用份额已经从2020年时的43.5%缓慢下降至42.63%,在国际储备资产中的份额占比也意外降到25年以来的最低值至58.8%(去年同期为59.43%,2000年时该比例曾高达70%),延续了二十多年以来的下跌趋势。这已经是不争的事实了,美元地位正处于历史性的下跌边缘,具体数据趋势请参考下图。

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另一个新迹象是,以美元为主导的国际结算金融体系裂痕正在美国和经济盟友间内部扩大,随着去美元化的最新重要标志事件不断出现,蝴蝶效应已经愈来愈烈。

新进展是,自从沙特在一个月前拒绝美国增产以控制高通胀的强硬要求后,两国之间的石油美元协议由此出现裂缝,沙特宣称将考虑在一些主要特定市场中以交易方的本币来结算石油贸易,同时,沙特在今年还减持了占其20%左右的美债持仓,这表明支撑美元的“石油-美元-美债”体系出现问题,但事情到此并没有结束。

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作为近几个月扛起去美元化大旗的日本为控制日元贬值和飙升的通胀预期,也联合了几家日本大银行计划建立一个类似于SWIFT的数字货币支付的跨境网络系统,并主张与伊朗在石油大宗商品领域中以建立替代美元结算的方案,以缓解该国能源危机和飙升的通胀,以此来震慑美元。

同时,日本去美元化的积极性还可以从日本的美债持仓上说明问题,数据显示,目前日本的美债仓位已经削减到三年多以来的最低,且抛售力度非常大。

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这也进一步“石油-美元-美债”体系正在出现问题,因为,现在不仅美国和中东产油国的石油美元协议出现裂痕,甚至在过去二十年里,作为美债的基石级别买家的全球央行也已经从美国国债和债券的最大买家变成了最大的净卖家(请参考下图)。

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另一个去美元化的最新进展是,作为拥有全球第二储备货币的欧盟更是在11月17日更新发布了一份全球挑战美元地位的计划草案,拟将欧元作为能源采购合同的默认货币,将美元排除在外,并宣布计划在2023年创建以欧元计价的原油期货合约,并在美元相对落后的数字货币领域建立数字欧元跨境交易体系,以此绕开美元,这就意味着以德法为代主导的欧盟各国正在全方位向美元亮剑。

与此同时,沙特也正在与阿联酋相关经贸中,开启了研发数字货币进行交易的方式,来叫停美元,而让美联储没有想到的是,欧洲国家、英国、瑞士、加拿大、日本、瑞典等多国央行以及国际清算银行也共同组成了一个数字货币开发小组,旨在部分商品交易或金融结算领域实现去美元中心化。

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我们注意到,目前,德国、英国、法国等14个欧洲国家建立的INSTEX系统,已经在帮助欧洲企业绕过美元结算,并可以与伊朗进行正常商贸活动,并且现在越来越多的国家加入了该系统。

为此,伊朗央行在11月20日发布的报告中表示,计划将更多货币纳入新外汇结算系统,允许与伊朗有进口业务往来的商家可以与其所对应的国家进行货币配对结算付款,并在和部分国家的商品交易中完全停用了美元,并正在向商业银行发布一系列法规,在今年10月测试数字货币的基础上为全面扩大发行数字货币铺平道路。

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新进展是,目前,伊朗的四家银行正在与日本、德国、法国、英国、俄罗斯、瑞士、奥地利、南非等多国就能源和金融结算交易中使用数字货币进行谈判,以绕开美元中心化。

与此同时,伊朗当局已经正式用人民币替代美元原来的外汇位置(具体细节参考下图),并把人民币、欧元和阿联酋迪拉姆并列为该国的三大外汇货币。

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据伊朗金融论坛报的最新数据,截至10月,伊朗在外储中增加人民币资产储备的份额已经达到21%,据报道,自去年中国用人民币已经购买伊朗石油首单以来,中国买家在购买伊朗石油的过程中,大多数结算都是以人民币或欧元进行的,这说明,人民币在伊朗石油交易结算中已经发挥了石油货币的作用,也为其它产油国增加了一个除石油美元之外的另一个新石油货币的选择。

紧接着,伊朗还提议在欧亚新兴经济体内引入新的统一货币,提供一种美元并行结算的问题。而就在10月14日,印尼央行公开表示,正在和日本、新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾等亚洲国家进行协商以使得在进出口交易中将美元排除在外,转换为本币结算,不再依赖美元,而我们注意到,相似的去美元化方法也在中东和南美洲的一些产油国家之间进行。

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所以,从以上这些在石油货币和美债领域出现的去美元化新消息来看,全球市场需要新的独立于某国的跨国结算货币的技术基础已经具备,这也可能是美元再次出现危机的前兆,料将成为美元货币地位收缩的开始。

很明显,现在世界又进入了一场新的货币战争,另一次的美元信任危机已经到来,这一次美元面临的后果要比半个世纪前要严重的得多,上一次是美元脱离金本位和布雷顿森林体系解体后(下图为当时出现美元危机的具体过程)。

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对此,华尔街预言家、资深的奥地利经济学派的坚定拥护者彼得·希夫在11月18日进一步指出“以石油美元为基础的美元结构已经出现问题,而且滥发钞票,飙升的美国联邦借贷和支出已经将美元变成了一个由大规模庞氏骗局支持的垄断货币”。

对此,全球知名智库OMFIF顾问委员会在其发表的最新报告中进一步解释称,全球多国的这些新动作表明,通过引入锚定本币或以黄金、石油等战略资源支持的数字货币、通过创新跨境结算和货币市场定位后,他们有能力削弱美元或绕开石油美元,是一种替代美元的解决方案。

那么,创造一种能被全球央行都可以接受的锚定黄金的数字储备货币,这对美元来说,就是下一个珍珠港事件,而这也就解释了美联储为何要在11月16日突然匆忙的推出数字美元的原因了。

版权声明:ivye 发表于 2022年11月25日 19:10。
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